2019年国内印刷行业运行态势分析

印刷业

  根据国家统计局发布的数据整理,1月—10月,国内印刷行业规模以上企业的营业收入为5274.80亿元,同比增长1.2%;实现利润334.2亿元,同比增长10.2%;同期,印刷行业的营业利润率为6.3%。尽管这不是全年的数据,但参照往年行业运行规律和今年一直以来对行业的考察,可以说,2019年国内印刷行业的运行态势已基本定格。在此,笔者以1月—10月的数据为基础,针对2019年国内印刷行业的运行情况和特点作简单分析。

  2019年印刷行业“成绩单”纵览

  1.与国内制造业的其他行业比较
 
  按照国民经济行业分类,国内工业被划分为采矿业、制造业和供应业(电力、热力、燃气等)三大类。印刷行业属于制造业31个小行业之一,按营业收入排序,位列第27。
 
  2019年1月—10月,国内制造业规模以上企业,营业收入同比增速为4.0%,利润同比下降4.9%,营业收入利润率为5.47%%。与之相比,印刷行业的成绩还是不错的,尽管营业收入增长低于国内制造业平均水平,但在利润增长和营业利润率方面均好于国内制造业的平均水平。
今年,国内制造业中与印刷行业高度相关的行业运行状况良好,为印刷行业的平稳运行和效益提升奠定了基础。1月—10月,农副产品加工业规模以上企业,营业收入同比增长4.5%,利润同比增长3.5%;食品制造业规模以上企业,营业收入同比增长7.0%,利润同比增长11.5%;酒、饮料和精制茶制造业规模以上企业,营业收入同比增长6.9%,利润同比增长17.2%;烟草制品业规模以上企业,营业收入同比增长8.3%,利润同比增长21.5%;计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上企业,营业收入同比增长5.4%,利润同比增长3.6%。上述这些行业在体量上比印刷行业大,其经济运行的向好态势是印刷行业平稳发展的保障。
 
  2. 与印刷行业往年自身成绩比较
 
  观察近3年同期的数据,国内印刷行业规模以上企业营业收入的同比增长速度连续下降,利润总额同比增长速度波动起伏,营业利润率有所提高。2017年1月—10月,国内印刷行业规模以上企业的营业收入同比增长8.3%,利润同比增长8.0%,营业利润率为6.5%;2018年1月—10月,国内印刷行业规模以上企业的营业收入同比增长5.3%,利润同比增长2.9%,营业利润率为6.0%。对比可知,2019年1月—10月国内印刷行业规模以上企业经济效益的提升(同比增长10.2%),是在营业收入低速增长(同比增长1.2%)的情况下取得的,实属不易。
 
  “成绩单”背后的行业深层变化
 
  1. 印刷行业总体规模在缩小
 
  2019年1月—10月,国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为5274.8亿元。对比前两年同期数据可发现,印刷行业规模以上企业的营业收入整体规模在萎缩。2018年1月—10月,国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为5580.8亿元;2017年1月—10月,国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为6927.4亿元。三年间,印刷行业规模以上企业整体规模缩小了24%。
 
  国内印刷行业规模以上企业数量不到行业企业总数的10%,而其营业收入占行业总数的70%以上。行业规模以上企业整体萎缩的空间,是否可以通过规模以下印刷企业营业收入的增长来弥补?若答案是不能,那么这几年国内印刷行业总体实际上是处于负增长的状态。
 
  中国造纸协会发布的国内纸和纸板消费量的统计数据表明,2017年—2018年国内纸和纸板消费量的增长速度为-4.2%,涉及的印刷用纸全部呈负增长。其中,新闻纸下降11.2%,涂布印刷纸下降4.7%,包装用纸下降0.8%,白纸板下降6.2%,纸箱纸下降6.6%,瓦楞原纸下降7.6%。纸张、纸板作为印刷生产最主要的载体和辅材,其市场是印刷需求变化的晴雨表,因而国内纸和纸板消费量的负增长,也在一定程度上印证了印刷行业的总体增长状况。
 
  2. 行业的生产集中度在提升
 
  根据这几年印刷行业的变化情况发现,那些由于印刷业务下降而退出统计范围的企业,更多属于中型印刷企业;而保留在规模以上统计范围里的企业,则以大型企业为主。这些大型企业,在印刷行业总量缩小的态势下,继续维持着高于印刷行业总体增长水平的增长,提升了行业的生产集中度。只是,2019年1月—10月规模以上印刷企业的营业收入同比增长速度,由前两年的8.3%和5.3%下降到1.2%,说明国内印刷行业生产集中度的提升速度在放缓。
 
  另外,根据对与印刷相关的下游(用户)行业的了解,我们看到印刷行业中生产集中度提高的现象同样也发生在这些行业。如在一些细分领域(酿酒、化妆品、体育用品)中,排名前10的大企业的营业收入和利润,占所在领域总额的百分比已经达到30%~60%。而要想进入这些大用户的供应商队伍,大小印刷企业在成本、效率、服务方面的差异是一目了然的。因此可以说,下游行业生产集中度的提高,又推动了印刷行业生产集中度的进一步提升。
 
  3. 印刷行业的两极分化在加剧
 
  行业生产集中度的提升是一个不可逆的过程。行业生产集中度提高的直接后果就是行业内企业规模的两极分化,即大企业越做越大,小企业越来越难以生存。
 
  作为传统行业,印刷产业链具有高度透明、现有需求(存量市场)基本饱和、业务价格竞争异常激烈的特点。印刷企业的规模效益,更多依靠高效自动化的设备来实现。而这些高效自动化的设备必须有足够的业务量作为支撑。因此,印刷企业的整合、智能管理系统大行其道,是2019年国内印刷行业的热点。日益成熟的工业互联网技术更是加速了印刷行业两极分化进程。
 
  应该指出,上述两极分化现象发生在印刷行业的各个细分领域。这些细分领域中的一个或数个企业通过引入资本、利用互联网技术,对存量市场进行剪羊毛式的“收割”,迅速成为该领域的“巨无霸”。随着各个领域“巨无霸”的不断出现,国内印刷行业的格局也在改变。
 
  4.存量市场整合催生行业内不同领域的相互渗透
 
  国内印刷行业两极分化最大的制约因素是市场空间。印刷行业各领域或各区域“巨无霸”的成长壮大,需要海量订单的支撑。而当前的国内印刷市场某类单品的市场容量,无法满足“巨无霸”的胃口。等待市场增量需要时间,而巨额固定资产的投入产生的成本回收压力,使得印刷企业把开拓市场的方向自然转向其他领域的存量市场。
 
  以国内合版印刷企业为例,其多数是作为快印店的生产中心,以名片、单页等商业印件起家的。但当合版生产到达一定规模,其业务便开始向短版图书、短版包装等领域渗透。
 
  国内印刷市场看似庞大,其实是一个被众多非市场因素条块分割、商品化程度极不均衡的市场。包装印刷的市场化程度高于商业印刷和出版物印刷领域,因此,包装印刷领域出现产能集中、两极分化的情况最早,而书刊印刷领域由于属地管理的原因,各地新华印刷企业争相斗艳,却没有产生一个影响全国市场的书刊印刷“巨无霸”。
 
  2020年印刷行业展望
 
  存量整合、两极分化仍然是2020年国内印刷行业发展的主旋律。
 
  这种整合分化是国内印刷行业成长演化的过程。它不仅推动了行业的产能集中、整体效益提升,而且也在为印刷行业从生产型向服务型转变、促进行业内部分工细化创造条件。
 
  对终端消费者而言,印刷行业没有自己的产品,其自身价值需要通过下游(用户)产品转变为商品价值以体现。那么如何将消费需求转换为产品功能,再从产品功能中分离出印刷订单呢?以往这个“转换”和“分离”的过程,加上“生产”“配送”,就是小企业的生存之道。因为这些小企业离“用户”近,可以为其提供贴身服务。只是在产能集中的态势下,小企业在“生产”环节的优势不断丧失,但在“转换”“分离”“配送”环节的服务优势还有;而对于那些“巨无霸”来讲,利用产品/工艺标准化、网络平台,可以弥补远离用户的弊端,但“最后一公里”的线下服务常常成为日常运营的痛点。因此,如何在大、中、小印刷企业之间建立一个功能互补、良性互动的生态圈,将成为国内印刷行业未来发展的一个热点。
 
  另外,产能集中、效率提升所体现的规模效益是大批量订单生产的最佳生产方式。这种最佳生产方式在提高了企业“刚性”的同时,却减少了企业应对市场需求的“灵活性”。对于互联网环境中不断产生的以短版、超短版为主的印刷增量市场如何应对?对于印刷存量市场的大批量订单呈现出的多次印刷(大批量变为小批量)的趋势如何解决?数字印刷设备、互联网技术只是工具,如何在印刷企业的发展中,把握刚性和灵活性的平衡?需要印刷行业的企业家们在实践探索中寻找答案。
 
  国内印刷行业的新业态将在探索中成形!

[时间:2019-12-12  来源:印刷工业杂志社]